存储芯片提价到头，我国手机不买了，韩国芯片或内讧，炒作失败
来历：柏铭007
从2023年以来，全球存储芯片价格忽然陡增，本年上半年更是大幅上涨四成以上，让韩国的存储芯片企业赚得盆满钵满，不过跟着存储芯片的需求呈现疲软，韩国两大存储芯片巨子开端内讧，全球存储芯片的价格有望再度转入跌落周期。
这轮存储芯片提价在于AI的带动，由于AI职业对AI芯片的需求陡增，带动了HBM存储芯片的激增，而韩国两大存储芯片企业SK海力士和三星为全球前两大HBM芯片企业，由此赚得盆满钵满，三星早前更是发布了赢利陡增14倍的成绩。
HBM存储芯片和AI芯片为绑缚出售形式，为了提高全体功能，NVIDIA的AI芯片和HBM芯片被封装在一同，如此能够削减AI芯片读取存储数据的时刻，从而提高全体功能，可是这一轮AI芯片热潮好像有到头的痕迹，NVIDIA的许多高管也纷繁兜售NVIDIA的股票，其间创始人黄仁勋更是已套现了数亿美元之多，这让各方关于AI芯片热潮还能继续多久发生疑虑。
韩国芯片内讧则在于这轮HBM芯片领头羊为SK海力士，而三星才是全球存储芯片的老迈，三星不肯坐看SK海力士吃到最大的蛋糕，在曩昔一年多时刻大举添加HBM芯片的产能，跟着它扩张的HBM芯片出产线投产，三星开端大举添加HBM芯片产值，大摩预估韩国的HBM存储芯片产能已比商场需求高出六成之多，如此他们势必会进行价格战，加快HBM芯片的降价。
三星能称霸全球存储芯片商场，在于它采取了逆周期扩张形式，依托于电视机、手机等其他优势事务供应的资金，在存储芯片下行周期大举扩张，加重价格战，导致许多竞赛对手难以承受，日本的尔必达便是如此被赶出商场的，现在三星很或许也选用这招干翻自己国内同行SK海力士。
韩国存储芯片的首要出口对象是我国商场，据称韩国存储芯片大约有六成出口到我国商场，早前曾传出我国AI企业忧虑美国阻挠韩国对华出口HBM芯片，因而大举抢购，这也导致我国AI企业未来一年时刻对HBM芯片的需求将下滑，有很大一部分将靠库存HBM芯片支撑。
至于数量更大的通用存储芯片，我国手机在曩昔数年大举添加存储容量之后，现在现已放缓，其间部分我国手机乃至将内存再度退回到4GB，如此就导致我国手机收购的存储芯片正在下降，我国手机占全球手机商场的比例超越五成，我国手机削减收购存储芯片对韩国影响巨大。
存储芯片的提价也影响了需求，关于PC、手机这些竞赛剧烈的职业，本钱上涨了，而价格很难提高，究竟连手机职业领军者苹果这几年都不敢随意提价，本年的iPhone16也是加量不加价，在A18处理器选用了更先进的N3E工艺出产导致本钱上涨、内存添加2GB的情况下却没有提价，苹果不提价，我国手机提价就只会被苹果抢走商场，这也导致存储芯片的需求下滑。
这些要素都导致美国剖析组织以为韩国的存储芯片或许供应过剩，事实上这一轮存储芯片提价有炒作的嫌疑，由于这几年全球的PC和手机等产品的销量其实比2016年低得多，PC销量已接连多年下滑，手机销量则从2016年的15亿部降至现在的12亿部左右，消费电子需求下滑，存储芯片技能飞速上升，理应价格跌落才对，可是垄断商场的三星、SK海力士和美光等却大举提价，并且他们也曾有联手提价而被美国处分的前例。
存储芯片这一轮提价让韩国芯片赚得盆满钵满，三星和SK海力士从我国商场赚取的收入都是倍增，让我国制作业付出了不小的价值，可是这种联手提价很难耐久，存储芯片的下行周期再度到来，能够下降我国制作的本钱，有利于增强我国制作的竞赛力，这对我国制作来说当然是功德。
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“打趣”的点在于，Rapidus称未来四年将为此投入约350亿美元，但作为一家树立于2022年8月的年青芯片企业，即使Rapidus背靠日本政府、索尼、软银等首要出资方，要量产出2纳米芯片——350亿美元是底子不够看的。
比照台积电相关的建厂、研制投入金额就更一望而知：
建厂投入上，台积电在美国的两家代工厂总投入约400亿美金。
研制投入上，台积电2022年研制本钱在55亿美金上下。
仅上述两者相加都大大超越Rapidus的350亿美元。
更何况，不管技能、设备、人才、经历——台积电都远比才树立两年的Rapidus家底丰盛。因而不管从哪个视点看，Rapidus声称要靠着未来的三百多亿美金，就想在2027年量产2纳米芯片，不亚于天方夜谭。
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雷蒙多标明，（对华芯片）出口控制正在发挥效果。华为最新手机标明，华为的芯片技能方面依然落后美国好几年，而美国具有世界上最先进的芯片，在立异方面现已逾越了我国。
“莱斯利·斯塔尔：（上一年发布的Mate 60时）这有点像在你脸上，如同在说，‘看看咱们具有的芯片‘。这是一个非常好的高档芯片，对吧？
雷蒙多：很明显，他们引起了我的留意。好吧，它告知我的是出口控制正在发挥效果，由于该芯片的功能远没有那么好，这比美国落后了好几年。咱们具有世界上最先进的半导体，我国没有。咱们在立异方面现已逾越了我国。”
据悉，曩昔一段时间，美国政府不断晋级对华半导体、AI 芯片等范畴的出口控制。
2022年10月7日、2023年10月17日，美国商务部工业和安全局（BIS）接连两次发布对我国的先进半导体和核算设备的出口控制，旨在阻遏我国进口 AI 半导体产品。一起，英伟达、AMD、英特尔的多款GPU和 AI 芯片产品已不能再出口到我国，就连高端游戏显卡RTX 4090都受到了约束。
2023年12月，美国商务部BIS宣告发动对老练制程节点的半导体供应链打开查询，剑指我国芯片半导体工业。
2024年3月29日，BIS更新出口约束办法，其间包含美国对我国出口的 AI 半导体产品将采纳“逐案检查”（case-by-case review）方针规矩，包含技能等级、客户身份、合规方案等信息全面查验，以及部分 AI PC 芯片或归入到出口控制办法傍边，更大规模约束英伟达、AMD等先进 AI 芯片和半导体设备向我国出售，4月4日全面收效。
对此，我国外交部发言人毛宁4月11日应询标明，中方坚决对立美方乱用实体清单等出口控制东西遏止镇压我国企业，敦促美方中止将经贸科技问题政治化、东西化、兵器化。中方将采纳必要办法坚决维护我国企业的合法权益。
4月12日，我国外交部发布了反制清单，宣告对美国通用原子航空体系公司、通用动力陆地体系公司施行反制办法，冻住其在我国境内的财物，并且不允许其高档管理人员入境。
“美方屡次标明无意对华脱钩，无意阻遏我国经济的开展，美方应当将这些许诺落到实处。中方也将继续亲近重视有关意向，坚决维护本身的合法权益。”毛宁着重，“这几天咱们现已反复着重了中方的情绪。咱们一向对立美方的不合法单边制裁。”
事实上，上一年8月雷蒙多拜访我国时，华为推出了Mate 60系列手机，选用国产半导体被称为“争气机”，旋即继续畅销。商场音讯显现，到本年3月，华为 Mate60 系列和 Mate X5（折叠屏）两款机型销量算计已打破 1000 万台。
随后，雷蒙多回到美国，并对整个半导体工业建议更强硬的情绪，称将不惜一切代价阻遏我国取得现金芯片。“绝不能让我国芯片技能赶超美国。咱们不能让我国得到这些（最顶级）芯片，永久都不能。”雷蒙多曾标明。
美国商务部副部长艾斯特维兹（Alan Estevez）本年3月赴国会作证时标明，华为出产芯片的确有此或许违背出口控制规则，商务部正在对此进行评价。
雷蒙多日前标明：“咱们不能允许非国家行为者、我国或咱们不期望拜访咱们云核算体系的人来练习他们的 AI 大模型。咱们已对芯片施行了出口控制，美国云核算数据中心也很多运用芯片，咱们也有必要考虑封闭这条或许触及歹意活动的途径。”
现在，雷蒙多夜不能寐，敞开了“吾日三省吾身”形式，竭尽全力冲击我国芯片半导体工业链。
“技能的改变比以往任何时候都快，这意味着我有必要在每天醒来后问自己，‘咱们做得满足吗’？”雷蒙多标明，美国将不惜一切代价扩展（高科技出口）约束、维护美国人，并阻遏我国获取先进芯片和制作设备。
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